Пятигорск, раннее утро 15 июля 1841 года у подножия горы Машук. Еще два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, делили радости и тяготы службы. Теперь же между ними пролегла непреодолимая пропасть, превратившая недавних товарищей в смертельных врагов.
До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта — ни друзья, ни сослуживцы, ни родственники — не предчувствует трагической развязки. Все словно находятся в плену иллюзий, веря, что конфликт разрешится мирно, как это часто бывало в здешнем светском обществе.