Шестидесятые годы поставили мир на грань ядерного апокалипсиса. Советская разведка получает тревожные данные о готовящемся ударе с американских баз в ФРГ. Осознавая, что любой ответный ультиматум неминуемо приведёт к глобальной катастрофе, Леонид Брежнев принимает судьбоносное решение — тайно договориться с канцлером ФРГ Вилли Брандтом.
Оба политика прекрасно понимают степень риска. Раскрытие их секретных переговоров грозит Брежневу исключением из партии, а Брандту — неминуемым импичментом. Однако цена возможной ядерной войны заставляет их пойти на этот опасный шаг, пытаясь найти дипломатический выход из нарастающего кризиса.